Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть человечество и создать мир сказочных тварей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только жителей, но и самой человеческой природы.
